1867 - 1870

J.C. er, med stor energi og veloplagthed, i gang med genopbygning og forbedring af bryggeriet efter branden. Men han savner Carl, som han stadig ikke vil tillade at komme hjem fra udlandet - først og fremmest på grund af Carls fortsatte kontakt med Emilie. Laura får ny selskabsdame, som dog hurtigt bliver meget mere interesseret i J.C. end i Laura. Og så tager J.C. igen en stor beslutning vedrørende bryggeriet - og Carls fremtid.