1870- 1876

J.C. lader den hjemvendte Carl starte sit eget bryggeri, som en filial af Carlsberg. Carl får en svær tid, hvor J.C. kun har foragt og vrede tilovers for Carls initiativer og ideer. J.C. har også udset sig sin kommende svigerdatter - men det går ikke, som han har tænkt sig. Mens forholdet mellem Carl og J.C. kølnes mere og mere, og Laura efterhånden helt har opgivet at gøre noget, begynder Carls private liv langt om længe at blomstre.